本周44家私募观点：

星石投资、循理资产、合晟资产、量客投资、曜川基金、仙人掌基金、致君资产、万丰友方、永拓投资、青骊投资、龙航资产、恒识投资、友山基金、全天候基金、汇鸿汇升、丹羿投资、禾晖资本、勤辰资产、凯丰投资、殊馥投资、银石投资、保银投资、琢磨基金、国富投资、金辇投资、涌贝资产、富业盛德、安诚数盈、睿沣资产、泊通投资、涌津投资、致衍基金、通和投资、纽达投资、沣京资本、众壹资产、恒邦兆丰、宁水资本、久阳润泉、安值投资、骐邦投资、深圳道谊、长见投资、博孚利资产

完整版私募观点内容：

星石投资

面对复杂严峻的世界格局变幻，中美竞争不断加剧，在立足发展的同时，必须强调安全以争取更大发展空间。但发展仍是中心任务，斗争为了安全，安全为了发展。安全只是手段，发展才是目的。内部的发展问题依然是核心问题，发展还是核心任务。

循理资产

尽管防疫新二十条出台后，后疫情板块出现了冲高回落的走势。但是，长远来看，疫情管控政策的放开对经济活动和居民生活将带来实质性的便利，经济基本面将更加牢固。市场经历前期的调整后，整体估值已具备长期吸引力。从中长期角度考虑，市场当前所处位置已经具备较好的配置性价比。预计市场在震荡过程中逐步走强，即使调整，空间也相对有限。

投资展望：关注成长、周期行业景气拐点、疫后修复、政策放松方向。

合晟资产

城投债方面城投债整体安全性较好。城投平台将是政府加杠杆、拉动基建的重要抓手，也是信用扩张的重要一环，公开市场债券对地方的融资形象和区域再融资能力都有重大影响，违约传染性强，公开债违约风险较低。

量客投资

只要市场维持目前的波动，就有不断的交易机会出现。随着11月趋势逐渐明确，反转、波动、动量等量价因子表现显著，基本面因子如盈利率、盈利波动率的表现也紧随其后。趋势形成以后，将会有足够的超额机会，有助于基本面量化策略全面回正，12月将会集中释放明年的政策信号，预计会和11月形成的预期一致，届时将会有一个不错的超额预期开启。

曜川基金

从9月房地产开发资金来源（10月数据尚未公布）看，房企融资仍然困难，这也限制了“保交楼”工作的效果。“第二支箭”支持民营房企，有助于民营房企缓解现金流压力，更好推动“保交楼”。展望未来，更多房地产融资政策值得关注。

仙人掌基金

影响股市表现的宏观变量将在曲折中好转，国内的发展和政策将是未来A股和港股的主导因素。自主可控背景下的计算机及软件（政府信息化、信息安全等）、高端仪器设备以及制造业中高端机床、刀具等领域将出现较多投资机会。代表未来技术发展方向、中国企业快速发展的新能源、智能化领域依然是投资研究的重点，但需求和供给复杂化，会努力把握好投资节奏。在经济压力加大的背景下，疫情防控政策和房地产调控政策，逐步优化是大方向，这将带来医药、医疗、房地产及地产产业链、出行和消费产业链的相关投资机会。之前对这些领域投资较少，未来将加大这些领域的投资研究力度。

致君资产

经济和盈利层面，历史上看，股票市场在大多数情况下都是领先实体经济见底回升的，“市场底”通常领先于经济或盈利底部1-2个季度，而未来2个季度，上市公司见到本轮盈利下行低点的概率很高，所以市场风险最大的阶段已经过去了，当前A股处于战略布局期，机会远大于风险。市场还不会马上进入牛市，但估值企稳之后结构性机会将增多，从现在开始，应当抛弃熊市思维，以积极把握机会的心态应对每一次波动和回落。

配置方面，在本轮盈利下行周期结束之前，与经济相关性低的内需行业和政策鼓励的方向更容易获得增持，如医药、自主可控等，伴随疫情管控实质性放松，跟经济景气预期关联度高的消费、金融将有较好表现。

万丰友方

后续会继续跟踪市场价值/成长/质量三类基本面因子表现的趋势变化，动态维护组合结构。价值的积累是股价长期动量背后的核心推动力，对策略的长期效果充满信心。目前商品市场波动水平处于相对低位，整体仍处于震荡区间。预计来自美联储缩表和全球经济下行压力的宏观情绪或将继续施压整体商品。

永拓投资

周四晚上的两个重大事件，意味着两个重大的拐点出现，第一是美联的流动性边际变化，人民币汇率压力和资金回流美国的压力减轻；第二是中国终于开启了reopon之路。事实上，虽然两个重要拐点已经出现，但毫无疑问中美经济基本面都还处在下降通道，中国要全面回复疫情前的生产生活秩序，还任重道远。

伴随防疫政策的逐渐松动，相对确定的是生产活动和物流的不确定性越来越少，这有利于制造业的全面恢复。接下来会更加关注的是在需求相对确定、增速相对较快的大制造领域。

中期而言，投资策略依然是继续自下而上选择业绩增速和估值水平都符合投资框架的公司。看好光伏、电动车、风电、新材料、智能制造、半导体等行业，关注房地产板块投资机会。

青骊投资

本周市场前半周继续下跌，结构性明显，市场炒作活跃，赛道萎靡，在美国CPI不及预期、地产政策缓和与国内疫情政策调整的刺激下，周五地产、疫后修复、港股科技等大幅反弹。当前的上涨是对前期信心的纠偏，后续市场行情值得期待。当前重点放到科技自主，认为国产替代和专精特新是确定的方向，包括新能源光伏、计算机、医药、新材料、半导体等领域都蕴含巨大机会。

本周市场上半周仍处在反复磨底的过程中，轮动剧烈，当前行情是政策缓和下的交易性博弈，参与难度较大。当前动态发掘明年估值业绩高性价比的机会，积极调整持仓结构和仓位，在市场底确认后会迎来更多的机会，相信未来的纠偏行情值得期待。

龙航资产

宏观数据虽然小幅滑落，但基本仍保持稳定。行业配置角度来看，国内疫情防控政策的优化，中短期直接对消费、航空、旅游等产生了积极的影响，提升白马龙头股的价值预期，但从中长期来看，成长股仍是主线。

恒识投资

海外方面，美联储公布加息75BP，并发表了鹰派讲话。其中，市场对11月加息75BP已经充分计价。德国总理朔尔茨访华，随行有12家德企，前三季度德国对华投资增长114.3%。国内方面，刘鹤发表《把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来》文章。继上海开启吸入用新冠疫苗接种后，江苏省十三个城市也已开展吸入用新冠疫苗的部署工作。

前期积累的情绪在本周集中释放，首先，在疫情防控方面，无论是郑州宣布解除管控，还是吸入式疫苗的推广，以及人民日报对新冠后遗症最新的表述，都体现了边际上更加积极的变化，也促使市场对后续政策的优化有了更大的期待。其次，在出口趋弱的背景下，中德在汽车、化工、医药等产业的合作预期得到强化。最后，刘鹤副总理的文章同样给予市场信心。三季报披露结束后进入了较长的业绩真空期，坚定看好后续的投资机会，持续关注：（1）新能源赛道中景气度确定性高的光伏、国内大储及充电桩方向。（2）疫情受损修复和受益于防控政策改善的消费、医药。（3）自主可控、能源安全、国防安全、信息安全等方向的优秀公司。

友山基金

2022年三季度，中国经济增速从二季度阶段底部反弹，GDP同比增长3.9%，好于市场预期。同时，中国仍面临外部货币政策紧缩、总需求下降的压力，加上国内疫情形势仍然较为复杂，供给冲击、需求收缩、预期转弱三大挑战仍然存在，经济恢复仍需政策支持。10月份重要会议结束后，市场期待新的政策方向，中国市场也将发生新的变化，同时产生新的投资机会。

全天候基金

展望后市，市场开始进入财报真空期，政策、高频数据、行业信息等因素对市场的影响力可能放大，而外部衰退、加息等继续，内部疫情、进出口等压力仍在，经济短期可见的不具备大幅度反转的基础。但拉长来看，目前应是市场的底部区间，确信防疫政策、内需以及国外因素将逐渐好转，在此阶段更应关注对明年及往后的布局，短期的差可能带来更好的更长远的机会。策略方面，在自立自强高质量发展背景下，进一步挖掘与布局自主可控、高景气与经济下行中能不断蓄力的优质企业。

汇鸿汇升

回到A股市场，今年以来煎熬的市场来回拉锯，市场情绪被大幅压制，当前私募的整体仓位已接近2018年的底部。而现在市场已经有较强的共识：A股的估值已经下修到高性价比阶段；压制市场的主要因素，包含欧美的高通胀、国内疫情防控、海外地缘冲突，躺平的地产、汇率震幅加大等，已经被充分的市场定价，未来将会迎来各核心要素的边际改变趋势，因此市场整体出现了人心思涨的现象。

丹羿投资

目前整体经济弱复苏，流动性充裕。对于未来的市场，将它分为上下两个半场。这个分界线，就是经济复苏的预期。基于经济缓慢复苏的预期，预计未来上半场的持续时间较长。

上半场，估值牛，流动性推升，提估值为主；下半场，业绩牛，基本面推升。

禾晖资本

全球经济衰退预期愈演愈烈，引发商品多板块的大幅度下行。其中化工品和黑色金属板块跌幅较大。10月房地产后端销售情况持续萎靡，短期高频成交数据无起色，叠加冬季疫情点状爆发，工业金属短期的反弹动能持续性存疑。整体来看，权益市场止跌反弹，但持续性存疑；商品期货市场短期超跌反弹。

勤辰资产

疫情和地产是今年影响内需的两个核心矛盾，上周，这两个领域都有较大的积极变化。

11月10日，国务院联防联控机制公布了关于进一步优化疫情防控的二十条措施，“新二十条”的落地意味着防疫的科学精准性将进一步提升，有利于提振消费和社会信心，改善基本面预期。当然，需要看到的是，近期部分地区的新增病例数字有所增加，冬季是病毒传播的高峰期，疫情数据的短期变化可能会阶段性成为市场关注的焦点，并对市场结构产生影响。

同样在上周，地产企业侧和需求侧均有积极变化。“第二支箭”扩容和央行16条的推出后，市场对优质地产企业风险定价出现了明显修复。此前在点评中指出，行业积极的变化正在积蓄，后续产业链行情伴随基本面修复的节奏可能仍会有反复，但本轮周期拐点的先导指标或已出现。

把视角转向海外，上周美国通胀数据显著好于预期，市场预期加息节奏放缓，美元强势趋势放缓，人民币汇率压力减弱，跨境资金流动改善。G20领导人第十七次峰会将于11月15日至16日在印尼巴厘岛举行，峰会的主题为“共同复苏、强劲复苏”，期间中美领导人会面有望推动双边关系阶段性边际改善。

尽管短期疫情数据可能成为市场关注的焦点，而地产的销售基本面确认改善还需要一定时间，但从中长期来看，两个制约内需的核心矛盾都已经看到了实质性改善的契机，叠加外部环境的改善，对于权益类资产未来12个月的展望更趋积极。

凯丰投资

当前我国债市主导因素仍为国内基本面。展望后续，防疫政策的变动将是核心驱动因素，预计市场将反复博弈管控调整预期，对债市偏不利，但考虑到“清零”政策短期仍将坚持，即使调整，初期对经济也难以形成重大拉动作用，叠加出口数据的趋势回落、地产方面居民信心尚未明显改善，预计经济短期内难以形成趋势性复苏。

海外方面，加息进程预期将有所反复，当前市场对美国加息预期有所放缓，人民币汇率压力减小，但对我国货币政策空间仍有一定制约。

整体来看，货币政策短期内预计难以收紧，但亦难进一步放松。目前对短期利率保持偏谨慎态度，但预计短期利率上行空间有限，或随着防疫政策的调整而波动加大，超跌情况下可进行波段操作。

殊馥投资

近期，高层研究部署优化疫情防控工作的措施，更科学、精准的疫情防控措施的实施，有利于市场风险偏好回升。交易商协会官网继续扩大民营企业债券融资支持工具，房企融资压力缓解，有助于进一步缓解投资者对地产信用风险的担忧。美国通胀低于市场预期使市场对加息和经济衰退的担忧减弱，风险偏好改善。德国总理与商界代表团访华有助于加强中德两国加强经贸合作，部分缓和对地缘风险的担忧。下周重点关注是否有降准的可能性。逻辑上，一是MLF大量到期；二是银行资金池子变浅，三是贬值压力释放后，无需担忧降准之后的资本外流。本轮稳增长的差异在于地产周转率长期向上，且城投购置土地资源之后，销售改善至投资改善的路径不会顺畅。地基阶段炒作之后，关注是否有向先进制造转移的可能性（景气高企、符合信贷基调）。短期谨慎看好反弹进程。市场本周较上周成交量和波动率收缩，最后一天高开放量，大票开始强于小票，基差和T0策略。  

银石投资

从短线看地产相关板块表现占优，但从整个十月下旬以来的反弹观察，以信创、医药为代表的科技成长板块目前仍然处于多头趋势当中，自主可控和疫情改善方向在短期调整过后仍会具有持续性优势。

保银投资

正面作用主要是提振信心，特别是对明年二季度政策可能放开的憧憬。在这一预期下卖方对明年经济增长的预期可能保持在5%左右的水平。这些政策能否有效控制住疫情要打个问号。政策效果如何，未来几周广州、郑州等地的情况会给出答案。

琢磨基金

通过观察不难发现，除了波动率少许下降之外，低价策略在控制回撤上表现不尽如人意。数据揭示的是：从夏普比率和卡玛率上看，低价转债策略的投资人，为了“所谓的”安全付出了太多代价。这也是常常和投资人谈到的：低价转债并不“便宜”。投资领域有很多反直觉的现象，相比于基于主观经验做判断，更倾向于去找寻数据验证猜想。也就是常说的，实事求是。

国富投资

近期市场反弹明显，近期，海内外层面都出现了重要积极变化(美联储加息最快的阶段已经过去基本确认，美元、美债收益率回落；国内疫情防控措施优化，经济刺激加码预期升温)，这构成短期反弹的基础。展望反转，决定性变化尚待确认。虽然在经济复苏之前，股市就会开始有机会。但驱动行情从反弹变为反转具备的条件是：市场要能够推演衰退的边界，即衰退的时间/幅度已有限；或者政策信心提升，市场相信稳增长终会见效。现在还未完全具备这样的条件。在经济边际回落，政策宽松的阶段，有周期性改善的长期赛道方向估值会率先提升。目前，景气赛道周期性改善无法外推(新能源、消费)，趋势逻辑改善的方向短期不都具备基本面支撑(比如，一部分大安全相关方向)。市场主线尚未充分聚焦。所以，虽然重要的边际变化已经出现，但决定性变化仍需等待。对于A股市场而言，随着信心与预期的修复，预料中的反弹已经展开，但由于长期政策支撑的方向已经在变革的路上，这也可能是分化的开始。在越来越多改善信号出现后，建议关注那些经历长期需求与景气下行后，产能价值被大幅低估且行业格局优良和供应瓶颈明显的中国公司，特别和经济强相关的行业和公司，尽管其长期基本面仍有波折。

金辇投资

美国通胀预期放缓，人民币外部压力减弱。疫情防控政策优化，对经济影响进一步减弱。增信落地房地产，民企2500亿元融资“第二支箭”发布。

涌贝资产

当前时点，可以更乐观些。本周积极政策频出，扰动市场的宏观不确定因素在逐一淡化。疫情防控政策有变化、在放松，这是对市场最大的利好；房地产中长期规划后政策预期逐渐明朗化，市场信心修复；美国通胀见顶回落，美联储货币政策转向明确。对后市保持积极态度，随着海外加息影响边际减弱并叠加国内经济基本面修复，上涨行情有望逐渐展开。

富业盛德

当下，全球资本市场投资者风险偏好正在快速回升，成交额也在持续放量，底部明确。从大的方向上看，前期市场悲观已经计入经济缓慢复苏、地缘政治不稳定、疫情干扰经济修复、美联储持续加息等影响。目前，美联储在通胀持续回落的背景下，快速加息的阶段已经过去。地缘政治也有大幅缓解的可能，俄乌形势走向缓和、中美关系缓和。防疫政策上，也在进一步放松。十一月份以来市场明显活跃，短期上涨并非一帆风顺，但中期看市场机遇明确，后市表现将大概率优于今年前期的市场走势。

安诚数盈

10月市场再度经历了明显的调整，情绪整体低迷，悲观环境持续演绎导致指数对负面冲击愈发敏感，削弱了反弹的动力。在美联储持续加息，美元强势，人民币加速贬值的背景下，外资出现大规模流出，尤其家电、食品饮料等外资重仓行业和其中的明星白马股遭受资金面结构性失衡最为明显，使得价值权重股出现进一步的破位下跌。

市场反弹一触即发，但震荡不可避免，关注国内政策变动和海外风险事件。

睿沣资产

市场在三季报业绩集中披露完成和负面情绪集中宣泄之后，有望很快迎来转机。虽然短期内市场情绪得到了修复，但考虑到当前国内外仍存在一些不确定因素，市场走势仍有可能出现反复，投资者预期的持续改善需要更多积极催化因素支持，如前期政策发力向实体经济传导能否更加顺畅，尤其是国内房地产和消费等政策支持的成效体现、海外紧缩和地缘风险的影响能否明显缓解。放眼中长期，中国内需潜力大、政策约束相对少、改革与挖潜空间足，只要政策适度发力，当前市场点位的机遇仍然是远大于风险的。

市场风格方面，考虑到短期并没有显著的基本面修复而更多的是调整预期，预计后续中小盘成长股仍将持续跑赢，将继续聚焦高景气赛道并优选其中性价比高的投资标的。

泊通投资

防疫和地产都出现了一些政策端的有利变化，逆转了前期市场极度悲观的预期，股市出现大幅反弹，尤其是空头极度拥挤的港股，在空头回补的助力下大幅反弹。当然防疫政策的调整大概率要等到明年开春之后，且放开初期大概率会面临一段较为困难的时期，地产政策对民企信用的改善和销售数据的传导也还存在一定的不确定性，因此短期只是情绪反转带来的反弹。目前中美的问题都不是方向问题，而是力度和节奏的问题，美国经济回落通胀回落的方向，中国经济触底回升的方向都是较为明确的，只是当前的力度都还不足，美国经济回落的力度尚不足以触发货币宽松，中国经济还没有回到明显回升的轨道，但是随着时间的推移，政策效力的不断累积，这两者最终大概率都会发生。

涌津投资

短中期关注火电灵活改造板块；国内大储板块短期或有扰动，中长期高速增长的确定性不变。

致衍基金

最黑暗的时间已经过去，维持近期一贯的对A股市场偏乐观的看法，且认为当前阶段应有“咬定青山不放松”的心胸等待市场信心的逐步积累。具体的执行上，趁着期权隐含波动率依然未有明显的冲高，建议有条件的朋友多运用衍生品布局以获得非线性优势。

通和投资

短期，疫情封控影响了线下经济活动的正常运行，中期，房地产受政策和需求拐点影响持续下行，产业链低迷引发内需持续下滑，长期，美国逆全球化战略和对华打压政策威胁着国内供应链安全，短中长三重压力造成了市场的短期恐慌，形成了整体低估的局面。

另一方面，也要看到一些积极因素正在出现并影响着市场预期，首先二十大尘埃落定，新一届领导人名单公布，市场对未来政策走向更加明确，战略更加清晰，与此同时，可以预期本届政府的执行力更强，稳定的政策预期有利于投资的方向选择。其次，近期一些疫情放松的迹象正在出现，部分关于疫情放开时间的传闻也在市场蔓延，考虑到严格防疫政策已经执行了三年，明年逐渐放松的概率较大，一旦防疫政策改变，线下经济活动恢复，市场向上的弹性会很大，当前受疫情影响，国内经济增速明显低于潜在增长力。

操作层面，目前持仓相对均衡和稳定，如果未来市场波动加大，会根据估值的变化情况进行适当调仓，短期以观察为主。

纽达投资

短期来看，地产装修建材和疫情后修复板块有望成为市场新的主线，市场题材将会出现轮动，相关可转债的低位机会值得关注。

沣京资本

不论是国内经济还是权益市场，大概率已经摆脱最为悲观的底部位置，市场的信心得到显著修复。从更长视角看，中国经济内生性增长的修复和政策刺激带来的增量贡献，构成了未来几个季度增速逐步回升的可靠基础。在全球经济增速放缓和通胀高企的背景下，海外政治、社会和经济形势日趋复杂。如果能够保持稳定、持续的增长态势，保持理性、客观、建设性的海外地缘关系，中国的经济和市场反而会显示出更强大的吸引力。只要经济回归正常，市场摆脱系统性风险，那些一直以来关注的能源革新、碳达峰/碳中和、科技创新、消费升级、产业自主化等新兴成长领域，也都将会体现出更强的产业趋势和投资价值。

诸多利好推动下，保持积极仓位。聚焦前期超跌板块的修复，特别是同时受益国内复苏和美元资金回流的港股市场。

众壹资产

对后续盘面的看法依旧维持单边大区间震荡格局，豆粕价差间套利存在回调风险，临近交割月近月和现货逐步双向回归的确定性增加。

恒邦兆丰

指数目前的位置和量能而言，风险不大，从10月以来主要还是博弈政策，如信创、医药、虚拟现实、军工、房地产都是有相关政策出台，本质还是博弈明年经济复苏的路径，现在来看还不是特别清晰，板块之间轮动速度比较快，策略上来讲不太好下手，板块内优质龙头没有第一时间进去的话考虑后排的容易坑，但至少目前主线比较清晰，所以在没拿到先手的情况下考虑强势板块内强势个股的低吸可能是比较好的策略。

目前主要的几个强势板块：1）信创看轮动不看结束，在政策的扶持下明年还是有希望放业绩，主要关注几个龙头；2）后疫情方向，上周五集体高潮之后兑现爆砸，止咳药、呼吸机、吸氧器等方向今天继续走强，广州至今还都还没有封城，从政策预期的角度来看这里的预期最强，后续在医药高潮之后有可能向复苏线切换，可考虑免税、旅游等龙头的低吸机会；3）地产和建材，主要看新城控股的强度，没有先手的情况下后排的不好选，只能考虑招保万金这类大市值的套利机会；4）钠电池，逻辑没有走完明年量产是大概率事件。

宁水资本

碳减排对应的并不绝对是减缓发展，而是改变能源方式，利用更加低碳、清洁的能源，可持续地发展经济。短期碳减排目标的调整，并不意味着长期目标的“食言”。

久阳润泉

后市展望，随着经济数据的筑底回升，美联储加息放缓使得风险资产受到资金青睐。疫情防控牵一发而动全身，随着优化疫情防控二十条出炉使得A股和港股联袂上涨。稳健风格关注业绩好低估值的品种如大金融、食品饮料、医药板块机会。中长期继续看好高景气度的科技、医药、消费、金融、周期股五大行业板块机会。

安值投资

外部流动性环境改善和北上资金回流有望对A股形成正面支撑。个人养老金正式落地实施，为养老金融产品带来战略性发展机遇的同时，将为A股带来中长期增量资金。A股新十年周期开启，当前是较好的布局窗口。行业配置方面，建议继续对“新五朵金花”进行中期布局，并关注低估值但可能受益于稳增长预期升温和外资回流的板块。

骐邦投资

国内外经济增速减缓，同时受疫情影响消费低迷，地产受到严格监管限制已经有相当长的时间，适当放松不仅必要而且可行。由于地产产业链影响极大，新政出台会对大盘中长线走势形成强劲支撑。

深圳道谊

在当前国内外利率环境和政策环境下，A股大概率筑底成功；后续随着市场热度提升，场外资金入市也是值得期待的。看好主线上，短期大金融&地产链仍占优，中期来看，医疗&疫后修复方向仍有潜力，值得持续关注。

长见投资

临近谈判，市场参与者心态各异，有些对此次充满信心，有些觉得此次不乐观。充满信心的觉得简易续约与重新谈判相比，降幅减缓。悲观的觉得三年疫情下医保基金支付压力大，会有灵魂砍价。作为投资者，需要筛选出拥有药物经济学价值高、竞争格局好、潜在用药人群广的药品的公司，在合适的价位介入，等待花开。

博孚利资产

黑色板块：近日海内外宏观预期出现双双向好的局面，盘面乐观情绪集中爆发，铁矿期价大幅回升。近期北方到港量的下滑并没有阻碍港口端的累库趋势，未来海外主流矿山的发运依然被看好，预计港口供应端后期仍将维持较为宽松的态势。

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